Выход на IPO

ЭМИССИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Initial Public Offering (IPO) – это впервые сделанное акционерным обществом публичное предложение, адресованное широкому кругу инвесторов, стать акционерами компании со всеми вытекающими отсюда привилегиями такими как: право на участие в управление компанией, право на получение части прибыли (dividend), правом на получение, в случае ликвидации общества - части его имущества. Размещение эмиссионных ценных бумаг – это их отчуждение первым владельцем/владельцами по средствам заключения гражданско-правовых сделок с любым желающим их приобрести.

Процедура эмиссии – это сложный многоступенчатый комплекс организационных, юридических и финансовых процедур, в котором кроме самой компании и потенциальных инвесторов задействованы множество посредников. Как правило, процедура по выходу компании на IPO занимает 1−2 года, но в отдельных случаях,  проводя сделки по слиянию/поглощению, можно реализовать листинг фирмы на бирже за 6-8 месяцев.

Как правило, IPO проводят по одной из трех причин:

1. Привлечение долгосрочных финансовых ресурсов в максимальном объеме — размещаясь на бирже, Вы, безусловно, привлекаете  определенное количество денег, а так же у Вас появляется возможность расплачиваться с партнерами акциями.
2. Диверсификация рисков, повышение ликвидности компании — публичность принесет Вашей компании стабильность и значимость (такую компанию сложно будет «утопить»).
3. Проведение сделок по слиянию или поглощению — если у Вас есть желание приобрести  какую-либо компанию или влиться в большой холдинг.

Сотрудники компании АФК (Агенство финансовых консультаций) имеют успешный опыт организации размещения акций, как на Российских, так и зарубежных фондовых рынках. Нашим клиентам мы предлагаем полный комплекс услуг, в том числе:

• оценку возможности и целесообразности проведения IPO;
• разработку бизнес-модели;
• разработка стратегии выхода на IPO для владельцев компании;
• оценка эффективности менеджмента, стратегии и планов компании;
• подбор площадки размещения, как в России, так и за рубежом;
• подготовка документации для проведения тендера среди нескольких андеррайдеров;
• выбор андеррайдера и сопровождение сделки с ним;
• подготовка инвестиционной презентации;
• подготовка и тренинг менеджмента для проведения презентаций;
• проведение PR-компаний;
• организация road - show;
• организация проведения расчётов между сторонами;
• закрытие сделки.

Свяжитесь с нами, если Вы заинтересовались услугами в данной сфере и персональный менеджер обязательно ответит на все Ваши дополнительные вопросы.

Более детально с процедурой выхода на IPO Вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.  
А также читайте про ВЕКСЕЛЬНЫЙ ЗАЕМ , ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМ.